MACAU, Nov. 09, 2023 — Studio City Finance Limited (“Studio City Finance”) hari ini mengumumkan bahawa ia telah memulakan tawaran tunai bagi sehingga jumlah prinsipal agregat AS$75 juta (“Jumlah Tawaran Maksimum”) daripada bon senior 6.000% jatuh tempo 2025 yang masih belum dibayar (ISIN: US86389QAE26 dan USG85381AE48) (“Bon” dan tawaran tunai tersebut, “Tawaran Tunai”).
Tawaran Tunai ini dibuat berdasarkan dan tertakluk kepada terma dan syarat yang dinyatakan dalam Tawaran untuk Membeli, bertarikh 9 November 2023 (“Tawaran untuk Membeli”). Tawaran Tunai akan tamat pada jam 5:00 petang, waktu bandar New York, pada 8 Disember 2023, kecuali dilanjutkan atau ditamatkan oleh Studio City Finance (“Masa Tamat”). Penawaran Bon mungkin ditarik balik pada bila-bila masa pada atau sebelum jam 5:00 petang, waktu bandar New York, pada 22 November 2023 (“Tarikh Penarikan Balik”), tetapi tidak boleh ditarik balik selepas itu kecuali dalam keadaan terhad di mana hak penarikan balik tambahan diperlukan oleh undang-undang.
Pertimbangan bagi setiap AS$1,000 prinsipal jumlah Bon yang sah ditawarkan (dan tidak sah ditarik balik) pada atau sebelum jam 5:00 petang, waktu bandar New York, pada 22 November 2023 (“Tarikh Tawaran Awal”) dan diterima untuk dibeli adalah AS$975, yang termasuk premium tawaran awal. Pertimbangan bagi setiap AS$1,000 prinsipal jumlah Bon yang sah ditawarkan (dan tidak sah ditarik balik) selepas Tarikh Tawaran Awal dan pada atau sebelum Masa Tamat dan diterima untuk dibeli adalah AS$945. Bon akan diterima hanya dalam denominasi minimum AS$200,000 dan gandaan integral AS$1,000 ke atas.
Penyelesaian bagi Bon yang sah ditawarkan (dan tidak sah ditarik balik) pada atau sebelum Tarikh Tawaran Awal dan diterima untuk dibeli dijangka berlaku pada 28 November 2023 (“Tarikh Pembayaran Awal”) (atau Tarikh Pembayaran Akhir (ditakrifkan di bawah) jika Studio City Finance memilih untuk tidak mempunyai Tarikh Pembayaran Awal). Penyelesaian bagi Bon yang sah ditawarkan (dan tidak sah ditarik balik) selepas Tarikh Tawaran Awal tetapi pada atau sebelum Masa Tamat dan diterima untuk dibeli dijangka berlaku pada 12 Disember 2023 (“Tarikh Pembayaran Akhir”). Jika Tawaran Tunai sepenuhnya ditawarkan pada Tarikh Tawaran Awal, pemegang yang sah menawarkan Bon selepas Tarikh Tawaran Awal tidak akan mempunyai sebarang Bon mereka diterima untuk pembayaran kecuali Studio City Finance meningkatkan Jumlah Tawaran Maksimum.
Studio City Finance telah merakamkan hak untuk memanjangkan, meminda atau menamatkan Tawaran Tunai pada bila-bila masa mengikut budi bicaranya, termasuk dengan meningkatkan atau mengurangkan Jumlah Tawaran Maksimum. Studio City Finance tidak dikehendaki memanjangkan Tarikh Penarikan Balik berkaitan dengan sebarang peningkatan atau pengurangan tersebut.
Tawaran Tunai ini dibuat semata-mata mengikut Tawaran untuk Membeli, yang menetapkan terma lengkap Tawaran Tunai. Salinan Tawaran untuk Membeli boleh didapati daripada Ejen Tawaran dan Maklumat, Kroll Issuer Services Limited, di laman web berikut: https://deals.is.kroll.com/studiocity. Studio City Finance telah melantik Deutsche Bank AG, Cawangan Singapura untuk bertindak sebagai pengurus tunggal tawaran bagi Tawaran Tunai.
Studio City Finance telah melantik Kroll Issuer Services Limited untuk berkhidmat sebagai ejen tawaran dan maklumat bagi Tawaran Tunai. Soalan mengenai prosedur untuk mengambil bahagian dalam Tawaran Tunai atau permintaan salinan tambahan Tawaran untuk Membeli hendaklah dialamatkan kepada Kroll Issuer Services Limited, Perhatian: Mu-yen Lo dan Kevin Wong (Tel: +852 2281-0114, Emel: studiocity@is.kroll.com).
Pengedaran pengumuman ini di beberapa bidang kuasa tertakluk kepada undang-undang. Individu yang memegang pengumuman ini dikehendaki memaklumkan diri mengenai, dan mematuhi, sebarang had tersebut.