Leishen Energy Holding Co., Ltd. Umum Penutupan Tawaran Awam Perdana $5,500,000

(SeaPRwire) –   Beijing, China, 20 Dis 2024 — Leishen Energy Holding Co., Ltd. (“Syarikat” atau “Leishen Energy”) (Nasdaq: LSE), sebuah penyedia peralatan tenaga bersih dan penyelesaian bersepadu untuk industri minyak dan gas yang berpangkalan di China, hari ini mengumumkan penutupan tawaran awam permulaan (the “Offering”) sebanyak 1,375,000 saham biasa (“Saham”) pada harga tawaran awam sebanyak $4.00 setiap Saham. Saham-saham tersebut mula didagangkan di Nasdaq Capital Market pada 19 Disember 2024, di bawah simbol ticker “LSE”.

Syarikat telah menerima hasil kasar agregat sebanyak $5,500,000 daripada Tawaran ini, sebelum ditolak diskaun dan komisen penjaminan serta perbelanjaan tawaran yang dibayar oleh Syarikat. Di samping itu, Syarikat telah memberikan pilihan kepada penjamin selama 45 hari untuk membeli sehingga 206,250 Saham tambahan pada harga tawaran awam, tolak diskaun penjaminan.

Syarikat berhasrat untuk menggunakan hasil bersih daripada Tawaran ini untuk pembinaan taman perindustrian pembuatan berteknologi tinggi di Zon Pembangunan Teknologi Tinggi Nanjing Lishui, Republik Rakyat China (PRC), untuk penubuhan pusat pembuatan pintar dan penyelidikan & pembangunan tenaga baharu, untuk pembelian peralatan perniagaan dan teknologi berpatented lain, untuk mengukuhkan dan mengembangkan kehadiran kami di pasaran minyak dan gas Barat Daya PRC, dan untuk meningkatkan modal kerja.

Tawaran ini dijalankan secara komitmen tetap. Dominari Securities LLC bertindak sebagai penjamin utama dan Revere Securities LLC sebagai penjamin bersama (secara kolektif, “penjamin”) untuk Tawaran ini. Sichenzia Ross Ference Carmel LLP bertindak sebagai penasihat AS kepada Syarikat untuk Tawaran ini, dan VCL Law LLP bertindak sebagai penasihat kepada penjamin berkaitan dengan Tawaran ini.

Saham-saham yang diterangkan di atas ditawarkan oleh Syarikat mengikut kenyataan pendaftaran dalam Borang F-1, sebagaimana yang dipinda (Nombor Fail: 333-282433), yang telah diisytiharkan berkuat kuasa oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (the “SEC”) pada 18 Disember 2024. Tawaran ini hanya dibuat melalui prospektus, yang membentuk sebahagian daripada kenyataan pendaftaran yang berkuat kuasa. Salinan prospektus akhir yang berkaitan dengan Tawaran ini boleh diperolehi daripada Dominari Securities LLC, 725 Fifth Avenue, Tingkat 23 New York, NY 10022, Perhatian: Eric Newman, atau dengan menghubungi (212) 393-4500 atau menghantar emel atau dengan log masuk ke laman web SEC di .

Sebelum anda melabur, anda perlu membaca prospektus dan dokumen lain yang telah difailkan atau akan difailkan oleh Syarikat dengan SEC untuk maklumat yang lebih lengkap mengenai Syarikat dan Tawaran ini. Siaran akhbar ini tidak akan menjadi tawaran untuk menjual, atau permintaan untuk tawaran untuk membeli sebarang sekuriti Syarikat, dan sekuriti tersebut tidak akan ditawarkan atau dijual di Amerika Syarikat tanpa pendaftaran atau pengecualian daripada pendaftaran yang berkenaan, dan tidak akan ada sebarang tawaran, permintaan atau jualan sebarang sekuriti Syarikat di mana-mana negeri atau bidang kuasa di mana tawaran, permintaan atau jualan tersebut adalah haram sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti negeri atau bidang kuasa tersebut. Sebarang tawaran, permintaan, atau tawaran untuk membeli, atau sebarang jualan sekuriti akan dibuat mengikut keperluan pendaftaran Akta Sekuriti 1933, sebagaimana yang dipinda.

Mengenai Leishen Energy Holding Co., Ltd.

Kumpulan Leishen ditubuhkan pada tahun 2007 dan merupakan penyedia peralatan tenaga bersih dan penyelesaian bersepadu untuk industri minyak dan gas yang berpangkalan di China, dengan komitmen untuk menyediakan pelanggan dengan penyelesaian tenaga yang berprestasi tinggi, selamat dan kos efektif. Barisan perniagaan utama kami termasuk (i) jualan industri tenaga bersih; (ii) pengeluaran dan operasi tenaga baharu; (iii) peralatan pendigitalan dan integrasi; dan (iv) perkhidmatan teknikal kejuruteraan minyak dan gas. Pada masa kini, Kumpulan memegang lebih daripada 70 paten dan hak cipta perisian, membentuk ekosistem menyeluruh keupayaan teknikal teras. Pada masa ini, operasi perniagaan kami telah berkembang melebihi PRC ke Asia Tengah, dan Asia Tenggara, dan keupayaan serta kualiti perkhidmatan kami telah diiktiraf dan dipuji secara meluas oleh pelanggan asing. Peralatan yang cekap, selamat dan menjimatkan tenaga digabungkan dengan perkhidmatan teknikal profesional telah membolehkan jenama kami mendapat perhatian dan pengiktirafan positif daripada pelanggan kami dan membolehkan kami menjadi penyedia peralatan dan perkhidmatan yang terkenal dalam industri minyak dan gas. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web Syarikat: .

Penyataan Jangkaan Masa Hadapan

Kenyataan tertentu dalam pengumuman ini adalah penyataan jangkaan masa hadapan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, tawaran saham Syarikat. Penyataan jangkaan masa hadapan ini melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui dan berdasarkan jangkaan dan unjuran semasa Syarikat tentang peristiwa masa hadapan yang mungkin menjejaskan keadaan kewangan, keputusan operasi, strategi perniagaan dan keperluan kewangannya, termasuk jangkaan bahawa tawaran itu akan berjaya disiapkan. Pelabur boleh menemui banyak (tetapi tidak semua) penyataan ini dengan penggunaan perkataan seperti “sasaran”, “menjangka”, “percaya”, “menganggar”, “mengharapkan”, “ke hadapan”, “berniat”, “mungkin”, “merancang”, “potensi”, “meramal”, “mencadangkan”, “mencari”, “sepatutnya”, “akan”, “akan” atau ungkapan serupa yang lain dalam siaran akhbar ini. Syarikat tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini atau menyemak semula secara umum sebarang penyataan jangkaan masa hadapan untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan yang berlaku kemudian, atau perubahan dalam jangkaannya, kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki oleh undang-undang. Walaupun Syarikat percaya bahawa jangkaan yang dinyatakan dalam penyataan jangkaan masa hadapan ini adalah munasabah, ia tidak dapat memastikan bahawa jangkaan tersebut akan menjadi tepat, dan Syarikat memberi amaran kepada pelabur bahawa keputusan sebenar mungkin berbeza secara material daripada keputusan yang dijangka dan menggalakkan pelabur untuk menyemak faktor lain yang mungkin menjejaskan keputusan masa hadapannya dalam kenyataan pendaftaran Syarikat dan pemfailan lain dengan SEC.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Leishen Energy Holding Co., Ltd.

Jabatan Hubungan Pelabur

Emel:

“`