Pengambilalihan Gracell Biotechnologies Selesai

(SeaPRwire) –   SAN DIEGO dan SUZHOU, China dan SHANGHAI, China, 22 Februari 2024 – Gracell Biotechnologies Inc. (“Gracell” atau “Syarikat”, Nasdaq: GRCL), syarikat biofarma sejagat pada tahap klinikal membangunkan terapi sel inovatif untuk rawatan kanser dan penyakit autoimun, hari ini mengumumkan penyiapan perjanjian yang telah diumumkan sebelumnya untuk dibeli oleh AstraZeneca, mengikut terma dan syarat Perjanjian dan Rancangan Penggabungan Saham, bertarikh 23 Disember 2023 (“Perjanjian Penggabungan”), antara Syarikat, AstraZeneca Treasury Limited, syarikat persendirian terhad yang didaftarkan di bawah undang-undang England dan Wales (“Ibu”), dan Grey Wolf Merger Sub (“Merger Sub”), syarikat yang terhad tanggungjawab yang didaftarkan di bawah undang-undang Kepulauan Cayman dan sepenuhnya dimiliki oleh anak syarikat Ibu.

Di bawah terma Perjanjian Penggabungan, yang diluluskan pemegang saham Syarikat dalam mesyuarat agung luar biasa yang diadakan pada 19 Februari 2024, setiap saham biasa, nilai $0.0001 setiap saham, Syarikat (setiap satu, “Saham” dan secara kolektif, “Saham”) yang dikeluarkan dan tersedia sebelum masa berkuat kuasa Penggabungan (Masa Kuat Kuasa”) (selain (i) Saham (termasuk Saham yang diwakili oleh Sijil Deposit Amerika (masing-masing, “ADS” dan secara kolektif, “ADS”), setiap satu mewakili lima Saham) yang dipegang oleh Ibu, Merger Sub, Syarikat atau mana-mana anak syarikat mereka, (ii) Saham (termasuk ADS yang berkaitan dengan Saham tersebut) yang dipegang oleh Syarikat atau Penempatan (seperti yang ditakrifkan di bawah) dan disediakan untuk penerbitan dan pengalokasian mengikut pelan insentif ekuiti Syarikat (saham yang diterangkan dalam klausa (i) dan (ii), “Saham Terkecuali”), (iii) Saham yang diwakili oleh ADS, dan (iv) Saham yang dipegang oleh pemegang yang secara sah telah melaksanakan dan tidak menarik balik atau kehilangan hak mereka untuk membantah Penggabungan mengikut Seksyen 238 Akta Syarikat (Semakan) Cayman (CICA, dan Saham yang diterangkan dalam klausa (iv), “Saham Membantah”), telah dibatalkan dan hanya mewakili hak untuk menerima (1) $2.00 setiap Saham dalam tunai tanpa faedah dan (2) satu hak nilai kontinjen (masing-masing “CVR”) setiap Saham mewakili hak untuk menerima pembayaran kontinjen $0.30 setiap CVR dalam tunai tanpa faedah sebaik sahaja pencapaian tahap yang dinyatakan dalam dan tertakluk dan mengikut terma dan syarat Perjanjian CVR.

Setiap ADS yang dikeluarkan dan tersedia sebelum Masa Kuat Kuasa (selain ADS yang mewakili Saham Terkecuali), bersama Saham yang diwakili oleh ADS tersebut, telah dibatalkan dan hanya mewakili hak untuk menerima (1) $10.00 setiap ADS dalam tunai tanpa faedah dan (2) lima CVR setiap ADS mewakili hak untuk menerima pembayaran kontinjen $0.30 setiap CVR dalam tunai tanpa faedah sebaik sahaja pencapaian tahap, mengikut terma dan syarat yang dinyatakan dalam Perjanjian Penggabungan dan Perjanjian Penempatan, bertarikh 7 Januari 2021, antara Syarikat, Bank of New York Mellon dan semua pemegang ADS yang dikeluarkan di bawahnya.

Setiap waran untuk membeli Saham yang tersedia dan belum dilaksanakan sebelum Masa Kuat Kuasa telah dibatalkan dan hanya mewakili hak untuk menerima jumlah tunai, tanpa faedah, sama dengan Nilai Black-Scholes (yang sama dengan $1.26618 setiap Saham di bawah waran tersebut) baki bahagian waran yang belum dilaksanakan.

Saham Terkecuali telah dibatalkan tanpa pembayaran sebarang pertimbangan dan Saham Membantah telah dibatalkan dan akan memberi hak kepada pemilik terdahulu untuk menerima nilai adil mengikut Seksyen 238 Akta Syarikat CICA.

Setiap pemegang rekod Saham dan waran untuk membeli Saham dan pemegang sijil ADS pada Masa Kuat Kuasa Penggabungan yang berhak kepada pertimbangan penggabungan berkenaan akan menerima surat penghantaran yang menyatakan cara penghantaran pertimbangan penggabungan akan dilaksanakan dan arahan untuk menyerahkan waran sijil atau ADS sijil, jika berkenaan, untuk menerima pertimbangan penggabungan berkenaan. Surat penghantaran tersebut perlu dilengkapkan sebelum pemegang tersebut boleh menerima pertimbangan penggabungan berkenaan. Pemegang ADS sijil perlu menunggu untuk menerima surat penghantaran sebelum menyerahkan ADS mereka. Pemegang ADS yang dipegang dalam “nama jalan” oleh broker, bank atau pemakel lain atau pemegang berdaftar ADS tak bersertifikat tidak perlu mengambil sebarang tindakan tambahan untuk menerima pertimbangan penggabungan berkenaan dan perlu menangani sebarang soalan mengenai penerimaan pertimbangan penggabungan kepada broker, bank atau pemakel mereka.

Syarikat juga mengumumkan hari ini bahawa ia telah meminta perdagangan ADS di Pasaran Global Pilihan Nasdaq (“Nasdaq”) ditangguhkan berkuat kuasa 22 Februari 2024 (Masa New York). Syarikat telah meminta Nasdaq mengemukakan Borang 25 kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC), memberitahu SEC tentang penyingkiran ADS di Nasdaq. Penyingkiran akan berkuat kuasa 10 hari selepas pengemukaan Borang 25. Syarikat bercadang untuk menangguhkan kewajipan melaporkan di bawah Akta Bursa Sekuriti 1934, sebagaimana yang dipinda, dengan mengemukakan Borang 15 kepada SEC dalam tempoh sepuluh hari berikutnya selepas pengemukaan Borang 25. Kewajipan Syarikat untuk mengemukakan laporan dan borang tertentu kepada SEC, termasuk Borang 20-F dan Borang 6-K, akan ditangguhkan serta-merta berkuat kuasa tarikh pengemukaan Borang 15 dan akan berakhir sebaik sahaja penyingkiran berkuat kuasa, iaitu 90 hari selepas pengemukaan Borang 25, kecuali SEC menimbulkan sebarang bantahan.

Mengenai Gracell

Gracell adalah syarikat biofarma sejagat pada tahap klinikal yang komited untuk mencari dan membangunkan terapi sel memecahkan untuk rawatan kanser dan penyakit autoimun. Dengan menggunakan platform teknologi FasTCAR dan TruUCAR inovatifnya serta modul teknologi SMART CARTTM, Gracell sedang membangunkan portfolio produk calon autologus dan alogeneik yang berpotensi untuk mengatasi cabaran utama industri konvensional terapi CAR-T, termasuk masa pengeluaran yang panjang, kualiti sel yang kurang memuaskan, kos terapi yang tinggi, dan ketiadaan terapi CAR-T berkesan untuk tumor solid dan penyakit autoimun. Calon utama BCMA/CD19 sasaran ganda FasTCAR-T GC012F kini sedang dinilai dalam kajian klinikal untuk rawatan mieloma ganda, B-NHL dan SLE. Untuk maklumat lanjut mengenai Gracell, sila lawati www.gracellbio.com. Ikuti @GracellBio di LinkedIn.

Nota Berhati-hati Mengenai Pernyataan Prospektif

Beberapa kenyataan yang terkandung dalam Borang 6-K ini mengandungi “pernyataan prospektif” mengikut maksud Akta Reformasi Litigasi Sekuriti Persendirian 1995. Kenyataan yang bukan berfakta sejarah atau semasa, termasuk kenyataan mengenai kepercayaan dan jangkaan serta kenyataan berkaitan proses dijangka untuk menerima pertimbangan penggabungan dan niat Syarikat untuk mengemukakan Borang 15, adalah pernyataan prospektif. Perkataan “menjangkakan”, “berharap”, “percaya”, “terus”, “boleh”, “menganggarkan”, “dijangka”, “projek”, “perlu” dan ungkapan serupa bertujuan mengenal pasti pernyataan prospektif, walaupun bukan semua pernyataan prospektif mengandungi perkataan pengenalpasti tersebut. Pernyataan prospektif membabitkan risiko dan ketidakpastian, dan faktor penting yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material daripada yang dijangka, termasuk tetapi tidak terhad kepada: kemungkinan tahap berkaitan hak nilai kontinjen tidak dicapai; kos atau penangguhan yang tidak dijangka berkaitan urus niaga yang dinyatakan dalam Perjanjian Penggabungan dan Perjanjian CVR (Urus Niaga”); prosiding undang-undang, penghakiman atau penyelesaian, termasuk yang mungkin diperjuangkan terhadap Syarikat, lembaga pengarah dan pegawai eksekutif Syarikat dan orang lain berikutan penyiapan Urus Niaga; gangguan terhadap rancangan dan operasi semasa disebabkan oleh penyiapan Urus Niaga; kesukaran berpotensi dalam pengekalan pekerja disebabkan oleh penyiapan Urus Niaga; dan risiko dan ketidakpastian lain.