Haoxi Health Technology Limited Umumkan Penetapan Harga Penawaran Umum Saham Tambahan Bernilai $12 Juta

(SeaPRwire) –   BEIJING, 19 Sept. 2024 — Haoxi Health Technology Limited (the “Company” or “HAO”), sebuah penyedia penyelesaian pemasaran dalam talian yang berpusat di Beijing, China, hari ini mengumumkan penetapan harga tawaran awam susulan yang disokong (the “Offering”) sebanyak 4,000,000 unit (setiap satu “Unit,” dan secara kolektif, “Units”) pada harga tawaran $3.00 setiap Unit (the “Public Offering Price”) untuk hasil kasar keseluruhan sebanyak $12,000,000, sebelum ditolak diskaun penjamin dan perbelanjaan tawaran lain. Setiap Unit terdiri daripada (i) satu saham Saham Biasa Kelas A, nilai nominal $0.0001 setiap saham (the “Class A Ordinary Share”) (atau satu waran pra-biaya untuk membeli satu Saham Biasa Kelas A (the “Pre-Funded Warrant”)), (ii) satu waran Siri A untuk membeli satu Saham Biasa Kelas A (the “Series A Warrant”) (tertakluk kepada pelarasan tertentu di dalamnya), dan (iii) satu waran Siri B untuk membeli sejumlah Saham Biasa Kelas A seperti yang diterangkan dalam prospektus Tawaran (the “Series B Warrant”, bersama-sama dengan Waran Siri A, the “Warrants”). Waran-waran tersebut akan mempunyai tempoh selama 5 tahun dari tarikh tutup Tawaran (the “Closing Date”). Waran Siri A boleh digunakan serta-merta selepas dikeluarkan, atau Tarikh Tutup. Waran Siri B boleh digunakan pada bila-bila masa pada atau selepas hari kalendar keenam belas (16^th) dari Tarikh Tutup (the “Series B Exercise Date”). Waran Siri A mempunyai harga senaman awal sebanyak $3.00 setiap Saham Biasa Kelas A. Pada Tarikh Senaman Siri B, harga senaman Waran Siri A akan dilaraskan kepada $0.60 dan jumlah maksimum Saham Biasa Kelas A yang boleh dikeluarkan atas senaman Waran Siri A akan dilaraskan kepada 20,000,000 saham. Harga senaman Waran Siri B ialah $0.0001 setiap Saham Biasa Kelas A. Jumlah maksimum saham yang boleh dikeluarkan atas senaman Waran Siri B ialah 16,000,000 saham. Unit-unit tersebut tidak mempunyai hak bebas dan tidak akan disahkan atau dikeluarkan sebagai sekuriti bebas. Saham Biasa Kelas A, Waran Pra-Biaya, dan Waran berkaitan dikeluarkan secara berasingan dan akan dikeluarkan secara berasingan dalam Tawaran.

Tawaran ini dijalankan berdasarkan komitmen tegas. Syarikat telah memberi EF Hutton LLC (“EF Hutton”), penjamin, pilihan, dalam masa 45 hari dari Tarikh Tutup, untuk membeli sehingga 600,000 Unit tambahan pada Harga Tawaran Awam, tolak diskaun penjamin, untuk menampung pilihan terlebih jualan.

Tawaran ini dijangka ditutup pada atau sekitar 20 September 2024, tertakluk kepada kepuasan syarat penutupan kebiasaan.

EF Hutton bertindak sebagai penjamin tunggal untuk Tawaran ini. Hunter Taubman Fischer & Li LLC bertindak sebagai penasihat undang-undang AS kepada Syarikat, dan Pryor Cashman LLP bertindak sebagai penasihat undang-undang AS kepada EF Hutton, berkaitan dengan Tawaran ini.

Syarikat berhasrat untuk menggunakan hasil daripada Tawaran ini untuk 1) modal kerja dan tujuan korporat am; 2) memperoleh atau melabur dalam teknologi, penyelesaian, atau perniagaan; dan 3) menggaji pekerja yang berpengalaman.

Penyata pendaftaran dalam Borang F-1 (Fail No. 333-280174) berkaitan dengan Tawaran, seperti yang dipinda, telah difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (the “SEC”), dan telah diisytiharkan berkuat kuasa oleh SEC pada 19 September 2024. Tawaran ini hanya dibuat melalui prospektus. Salinan prospektus akhir berkaitan dengan Tawaran boleh diperolehi, daripada EF Hutton, Attn: Jabatan Sindikat, 590 Madison Avenue, 39^th Floor, New York, NY 10022, atau melalui e-mel di syndicate@efhutton.com atau telefon di (212) 404-7002. Selain itu, salinan prospektus akhir juga boleh diperolehi melalui laman web SEC di www.sec.gov.

Sebelum anda melabur, anda harus membaca prospektus dan dokumen lain yang telah difailkan atau akan difailkan oleh Syarikat dengan SEC untuk maklumat lanjut mengenai Syarikat dan Tawaran. Siaran akhbar ini tidak akan menjadi tawaran untuk menjual atau permintaan tawaran untuk membeli sekuriti yang diterangkan di sini, dan tidak akan ada penjualan sekuriti ini di mana-mana negeri atau bidang kuasa di mana tawaran, permintaan, atau penjualan tersebut akan menjadi tidak sah sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti bagi mana-mana negeri atau bidang kuasa tersebut.

Mengenai Haoxi Health Technology Limited

Haoxi Health Technology Limited ialah penyedia penyelesaian pemasaran dalam talian yang berpusat di Beijing, China, yang mengkhusus dalam melayani pelanggan pengiklan industri penjagaan kesihatan. Pertumbuhan Syarikat didorong oleh peningkatan iklan suapan berita dan pembangunan pesat sektor penjagaan kesihatan. Syarikat menawarkan penyelesaian pemasaran dalam talian sehenti, terutamanya dalam pemasaran video pendek dalam talian, membantu pengiklan memperoleh dan mengekalkan pelanggan pada platform popular di China, seperti Toutiao, Douyin, WeChat, dan Sina Weibo. Ia komited untuk mengurangkan kos, meningkatkan kecekapan, dan menyediakan penyelesaian pemasaran dalam talian yang mudah kepada pengiklan. Untuk maklumat lanjut, sila lawati: http://ir.haoximedia.com.

Penyata Tinjauan ke Hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi penyata tinjauan ke hadapan. Penyata tinjauan ke hadapan termasuk penyata mengenai rancangan, matlamat, sasaran, strategi, peristiwa atau prestasi masa depan, dan andaian asas dan penyata lain yang bukan penyata fakta bersejarah. Apabila Syarikat menggunakan perkataan seperti “mungkin”, “akan”, “berniat”, “sepatutnya”, “percaya”, “menjangkakan”, “meramalkan”, “menanggarkan” atau ungkapan serupa yang tidak berkaitan semata-mata dengan perkara bersejarah, ia membuat penyata tinjauan ke hadapan. Penyata tinjauan ke hadapan ini termasuk, tanpa batasan, penyata Syarikat mengenai perdagangan Saham Biasa yang dijangkakan di Nasdaq Capital Market dan penutupan Tawaran. Penyata tinjauan ke hadapan bukanlah jaminan prestasi masa depan dan melibatkan risiko dan ketidakpastian yang boleh menyebabkan hasil sebenar berbeza secara ketara daripada jangkaan Syarikat yang dibincangkan dalam penyata tinjauan ke hadapan. Penyata ini tertakluk kepada ketidakpastian dan risiko termasuk, tetapi tidak terhad kepada, ketidakpastian yang berkaitan dengan keadaan pasaran dan penyiapan tawaran awam awal pada terma yang dijangkakan atau sama sekali, dan faktor lain yang dibincangkan dalam bahagian “Faktor Risiko” penyata pendaftaran yang difailkan dengan SEC. Atas sebab-sebab ini, antara lain, pelabur dinasihatkan untuk tidak terlalu bergantung pada sebarang penyata tinjauan ke hadapan dalam siaran akhbar ini. Faktor tambahan dibincangkan dalam pemfailan Syarikat dengan SEC, yang boleh disemak di www.sec.gov. Syarikat tidak bertanggungjawab untuk menyemak semula secara umum penyata tinjauan ke hadapan ini untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan yang berlaku selepas tarikh ini.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Penjamin
EF Hutton LLC
Ms. Stephanie Hu, Ketua Asia, Perbankan Pelaburan
Email：

Hubungan Pelabur
WFS Investor Relations Inc.
Janice Wang, Rakan Pengurus
Email:
Telefon: +86 13811768599
+1 628 283 9214