H World Group Limited Mengumumkan Notis Hak Serah untuk Nota Kanan Tukar 3.00% tamat tempoh 2026

(SeaPRwire) –   SHANGHAI, 01 April, 2024 — H World Group Limited (Nasdaq: HTHT dan HKEx: 1179, “Company” atau “H World”), pemain utama dalam industri perhotelan global, hari ini mengumumkan pemberitahuan kepada pemegang Nota Senior Konvertibel 3,00% mereka yang jatuh tempo pada tahun 2026 (CUSIP No. 44332NAB2) (“Nota”) bahwa berdasarkan Perjanjian tertanggal 12 Mei 2020 (“Perjanjian”) yang terkait dengan Nota oleh dan antara Company dan Wilmington Trust, National Association, sebagai wali amanat dan agen pembayaran, setiap pemegang memiliki hak, atas pilihan pemegang tersebut, untuk meminta Company membeli semua Nota pemegang tersebut atau sebagian dari pokoknya yang sama dengan jumlah pokok sebesar US$1.000 (atau kelipatan integralnya) tunai (“Hak Beli”) pada 1 Mei 2024 (“Tanggal Pembelian Kembali”). Hak Beli berakhir pada pukul 05.00 sore, waktu New York City, pada hari Senin, 29 April 2024.

Sesuai persyaratan peraturan United States Securities and Exchange Commission (“SEC”), Company akan mengajukan Laporan Penawaran Tender pada Jadwal TO hari ini. Selain itu, dokumen yang menentukan persyaratan, ketentuan, dan prosedur untuk melaksanakan Hak Beli akan tersedia melalui Depository Trust Company dan agen pembayaran, yaitu Wilmington Trust, National Association. Tidak seorang pun dari Company, dewan direksinya, manajemen eksekutif, atau karyawannya telah membuat atau membuat representasi atau rekomendasi apa pun kepada pemegang mana pun mengenai apakah akan melaksanakan atau menahan diri untuk tidak melaksanakan Hak Beli.

Hak Beli memberikan hak kepada setiap pemegang Nota untuk meminta Company membeli kembali semua atau sebagian Nota pemegang tersebut dalam jumlah pokok yang sama dengan US$1.000 atau kelipatan integralnya. Harga beli kembali untuk Nota tersebut akan sama dengan 100% dari jumlah pokok Nota yang akan dibeli kembali, ditambah bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar hingga, tetapi tidak termasuk, Tanggal Pembelian Kembali, tunduk pada persyaratan dan ketentuan Perjanjian dan Nota. Tanggal pembayaran bunga berikutnya untuk Nota adalah Rabu, 1 Mei 2024. Dengan demikian, pada tanggal 1 Mei 2024, Company akan membayar bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar untuk semua Nota hingga 30 April 2024, kepada semua pemegang yang merupakan pemegang tercatat pada 15 April 2024, terlepas dari apakah Hak Beli dilaksanakan atau tidak sehubungan dengan Nota tersebut. Akibatnya, pada Tanggal Pembelian Kembali, tidak akan ada bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar untuk Nota tersebut. Pada Tanggal Pembelian Kembali, harga beli kembali akan dibayarkan tunai kepada pemegang yang melaksanakan Hak Beli. Per tanggal 29 Maret 2024, ada agregat jumlah pokok Nota yang beredar sebesar US$499.999.000,00. Jika semua Nota yang beredar diserahkan untuk pembelian kembali melalui pelaksanaan Hak Beli, agregat harga pembelian tunai akan menjadi US$499.999.000,00, ditambah bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar hingga, tetapi tidak termasuk, Tanggal Pembelian Kembali.

Kesempatan bagi pemegang Nota untuk melaksanakan Hak Beli dimulai pada pukul 09.00 pagi, waktu New York City, pada hari Senin, 1 April 2024, dan akan berakhir pada pukul 05.00 sore, waktu New York City, pada hari Senin, 29 April 2024. Untuk melaksanakan Hak Beli, pemegang harus mengikuti prosedur pengiriman yang ditetapkan dalam Pemberitahuan Hak Beli Company kepada pemegang (“Pemberitahuan Hak Beli”), yang tersedia melalui Depository Trust Company dan Wilmington Trust, National Association. Pemegang dapat menarik setiap Nota yang sebelumnya ditenderkan sesuai dengan ketentuan Hak Beli setiap saat sebelum pukul 05.00 sore, waktu New York City, pada hari Senin, 29 April 2024, yang merupakan hari kerja kedua segera sebelum Tanggal Pembelian Kembali, atau sebagaimana ditentukan oleh hukum yang berlaku.

Siaran pers ini hanya untuk informasi dan bukan merupakan penawaran untuk membeli, permintaan penawaran untuk membeli, atau permintaan penawaran untuk menjual Nota atau sekuritas Company lainnya. Penawaran untuk membeli Nota hanya akan dilakukan berdasarkan, dan Nota hanya dapat ditenderkan sesuai dengan, Pemberitahuan Hak Beli Company tertanggal 1 April 2024 dan dokumen terkait. Pemegang Nota dapat meminta salinan Pemberitahuan Hak Beli Company dari agen pembayaran, Wilmington Trust, National Association melalui surel DTC@wilmingtontrust.com.

PEMEGANG NOTA DAN PIHAK YANG BERMINAT LAINNYA DIMINTA UNTUK MEMBACA JADWAL TO, PEMBERITAHUAN HAK BELI, DAN DOKUMEN RELEVAN LAINNYA YANG DIAJUKAN KEPADA SEC SAAT DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TERSEDIA KARENA AKAN BERISI INFORMASI PENTING TENTANG H WORLD GROUP LIMITED DAN HAK BELI.

Materi yang diajukan kepada SEC akan tersedia secara elektronik tanpa biaya di situs web SEC, www.sec.gov. Dokumen yang diajukan kepada SEC juga dapat diperoleh tanpa biaya di situs web Company, https://ir.hworld.com/.

Tentang H World Group Limited

Berasal dari Tiongkok, H World Group Limited adalah pemain utama dalam industri perhotelan global. Hingga 31 Desember 2023, H World mengoperasikan 9.394 hotel dengan 912.444 kamar yang beroperasi di 18 negara. Merek H World mencakup Hi Inn, Elan Hotel, HanTing Hotel, JI Hotel, Starway Hotel, Orange Hotel, Crystal Orange Hotel, Manxin Hotel, Madison Hotel, Joya Hotel, Blossom House, Ni Hao Hotel, CitiGO Hotel, Steigenberger Hotels & Resorts, MAXX, Jaz in the City, IntercityHotel, Zleep Hotels, Steigenberger Icon, dan Song Hotels. Selain itu, H World juga memiliki hak sebagai pewaralaba master untuk Mercure, Ibis, dan Ibis Styles, serta hak pengembangan bersama untuk Grand Mercure dan Novotel, di wilayah pan-Tiongkok.

Bisnis H World meliputi model yang disewa dan dimiliki, dikelola, dan diwaralabakan. Di bawah model sewa dan kepemilikan, H World mengoperasikan hotel secara langsung yang biasanya berlokasi di properti yang disewa atau dimiliki. Di bawah model manchise, H World mengelola hotel yang dikelola melalui manajer hotel di tempat yang ditunjuk oleh H World, dan H World memungut biaya dari pemegang waralaba. Di bawah model waralaba, H World menyediakan layanan pelatihan, reservasi, dan dukungan kepada hotel yang diwaralabakan, dan memungut biaya dari pemegang waralaba tetapi tidak menunjuk manajer hotel di tempat. H World menerapkan standar dan platform yang konsisten di semua hotelnya. Hingga 31 Desember 2023, H World mengoperasikan 11 persen dari kamar hotelnya di bawah model sewa dan kepemilikan, dan 89 persen di bawah model manchise dan waralaba.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web H World: https://ir.hworld.com.

Pernyataan Safe Harbor Berdasarkan Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta AS tahun 1995

Informasi dalam rilis ini berisi pernyataan berwawasan ke depan yang melibatkan risiko dan ketidakpastian, termasuk pernyataan mengenai ekspektasi Company. Setiap pernyataan yang terdapat di sini yang bukan merupakan pernyataan fakta historis dapat dianggap sebagai pernyataan berwawasan ke depan yang dapat diidentifikasi dengan terminologi seperti “mungkin,” “seharusnya,” “akan,” “mengharapkan,” “merencanakan,” “berniat,” “mengantisipasi,” “meyakini,” “memperkirakan,” “memprediksi,” “potensial,” “meramalkan,” “memproyeksikan,” atau “terus,” kebalikan dari istilah tersebut atau terminologi yang sebanding lainnya. Pembaca tidak boleh bergantung pada pernyataan berwawasan ke depan sebagai prediksi peristiwa atau hasil di masa depan. Setiap atau semua pernyataan berwawasan ke depan dari Company mungkin ternyata salah. Pernyataan tersebut dapat dipengaruhi oleh asumsi yang tidak akurat, risiko dan ketidakpastian, dan faktor lain yang dapat menyebabkan peristiwa atau hasil aktual berbeda secara material dari yang diungkapkan atau tersirat dalam pernyataan berwawasan ke depan. Dalam mengevaluasi pernyataan ini, pembaca harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk strategi pertumbuhan Company yang diantisipasi, hasil masa depan dari operasi dan kondisi keuangan Company, kondisi ekonomi Tiongkok dan Eropa, lingkungan regulasi di Tiongkok dan Eropa, kemampuan Company untuk menarik pelanggan dan memanfaatkan mereknya, tren dan persaingan dalam industri penginapan, pertumbuhan pasar penginapan di Tiongkok dan Eropa yang diharapkan, serta faktor dan risiko lain yang diuraikan dalam laporan Company yang diajukan ke Securities and Exchange Commission, termasuk laporan tahunannya dalam Form 20-F dan ar