NETCLASS TECHNOLOGY INC. Umum Penutupan Tawaran Awam Awal Bernilai $9 Juta

(SeaPRwire) –   SHANGHAI dan HONG KONG, 16 Dis. 2024 — NETCLASS TECHNOLOGY INC. (Syarikat atau “NETCLASS”), penyedia penyelesaian IT pendidikan pintar B2B terkemuka dengan pejabat di Shanghai, Hong Kong, dan Singapura, hari ini mengumumkan penutupan penawaran awam permulaan (Penawaran) sebanyak 1,800,000 saham biasa Kelas A pada harga tawaran awam sebanyak $5.00 setiap saham biasa, untuk jumlah hasil kasar sebanyak $9,000,000, sebelum ditolak diskaun penjamin emisi, komisen, dan perbelanjaan berkaitan yang lain.

Syarikat telah memberikan pilihan kepada penjamin emisi, yang boleh digunakan dalam tempoh 45 hari dari tarikh penutupan Penawaran, untuk membeli sehingga 270,000 saham biasa Kelas A tambahan pada harga tawaran awam permulaan, tolak diskaun penjamin emisi untuk menampung pengalotan berlebihan, jika ada. Saham syarikat mula didagangkan di Pasaran Modal Nasdaq dengan simbol “NTCL” pada 13 Disember 2024.

Penawaran tersebut dijalankan secara komitmen tetap. Syarikat berhasrat untuk menggunakan hasil daripada Penawaran untuk pembangunan platform teknologi dan kursus dalam talian, pengembangan perkhidmatan pembangunan aplikasi dan perkhidmatan langganan, pemasaran dan pembinaan jenama, serta modal kerja dan tujuan korporat am.

Newbridge Securities Corporation dan Revere Securities, LLC (Penjamin Emisi) bertindak sebagai Penjamin Emisi kepada Penawaran. Ortoli Rosenstadt LLP bertindak sebagai penasihat undang-undang AS kepada Syarikat, dan Sichenzia Ross Ference Carmel LLP bertindak sebagai penasihat undang-undang AS kepada Newbridge Securities Corporation, yang bertindak sebagai wakil Penjamin Emisi berkaitan dengan Penawaran.

Satu penyata pendaftaran dalam Borang F-1 (No. Fail 333-278224) telah difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (“SEC”) dan telah diisytiharkan berkuat kuasa oleh SEC pada 12 Disember 2024. Prospektus akhir yang berkaitan dengan tawaran tersebut telah difailkan dengan SEC boleh didapati di laman web SEC di www.sec.gov. Salinan elektronik prospektus akhir yang berkaitan dengan tawaran ini boleh diperolehi daripada Newbridge Securities Corporation, Urusan: Jabatan Sindiket Ekuiti, 1200 North Federal Highway, Suite 400, Boca Raton, FL 33432, melalui e-mel di atau melalui telefon di (877) 447-9625.

Sebelum anda melabur, anda harus membaca prospektus dan dokumen lain yang telah difailkan atau akan difailkan oleh Syarikat dengan SEC untuk maklumat lanjut mengenai Syarikat dan Penawaran. Siaran akhbar ini tidak akan menjadi tawaran untuk menjual atau permintaan tawaran untuk membeli sekuriti ini, dan tidak akan ada penjualan sekuriti ini di mana-mana negeri atau bidang kuasa di mana tawaran, permintaan, atau penjualan tersebut adalah menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti mana-mana negeri atau bidang kuasa tersebut.

Mengenai NETCLASS TECHNOLOGY INC.

NETCLASS TECHNOLOGY INC. ialah pakar pendidikan pintar B2B terkemuka dengan pejabat di Shanghai, Hong Kong, dan Singapura, yang menyediakan penyelesaian IT inovatif kepada sekolah, institusi latihan, korporat, agensi awam, dan organisasi lain. Perkhidmatan kami termasuk perkhidmatan langganan SaaS dan pembangunan perisian aplikasi, dengan penyelesaian yang merangkumi pengurusan pengajaran dan kampus, pengajaran dalam talian, peperiksaan, pencegahan wabak, penyimpanan data, sistem rantaian blok EDC (Kredit Pendidikan), dan perkhidmatan penilaian pensyarah. Misi kami adalah untuk menyampaikan produk yang boleh dipercayai dan berkualiti tinggi yang memacu pertumbuhan mampan untuk pelanggan kami. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web Syarikat:

Penyataan Jangkaan Masa Depan

Kenyataan tertentu dalam pengumuman ini adalah penyataan jangkaan masa hadapan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, Penawaran yang dicadangkan oleh Syarikat. Penyataan jangkaan masa hadapan ini melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui dan berdasarkan jangkaan dan unjuran semasa Syarikat tentang peristiwa masa depan yang Syarikat percaya mungkin menjejaskan keadaan kewangan, hasil operasi, strategi perniagaan dan keperluan kewangannya, termasuk jangkaan bahawa Penawaran akan disiapkan dengan jayanya. Pelabur boleh mengenal pasti penyataan jangkaan masa hadapan ini dengan perkataan atau frasa seperti “anggaran,” “percaya,” “berharap,” “menjangkakan,” “menanti-nantikan,” “menganggar,” “menunjangkan,” “bertujuan,” “merancang,” “akan,” “akan,” “sepatutnya,” “boleh,” “mungkin” atau ungkapan serupa yang lain. Syarikat tidak bertanggungjawab untuk mengemaskini atau menyemak semula secara terbuka sebarang penyataan jangkaan masa hadapan untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan yang berlaku kemudian, atau perubahan dalam jangkaannya, kecuali seperti yang mungkin dikehendaki oleh undang-undang. Walaupun Syarikat percaya bahawa jangkaan yang dinyatakan dalam penyataan jangkaan masa hadapan ini adalah munasabah, ia tidak dapat menjamin bahawa jangkaan tersebut akan menjadi tepat, dan Syarikat memberi amaran kepada pelabur bahawa hasil sebenar mungkin berbeza secara material daripada hasil yang dijangkakan dan menggalakkan pelabur untuk menyemak faktor lain yang mungkin menjejaskan hasil masa depannya dalam penyata pendaftaran Syarikat dan pemfailan lain dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS.

Untuk pertanyaan pelabur dan media, sila hubungi:

NETCLASS TECHNOLOGY INC.
Hubungan Pelabur
E-mel:

Jackson Lin
Lambert by LLYC
Telefon: +1 (646) 717-4593
E-mel: