iOThree Limited Mengumumkan Harga Tawaran Awam Permulaan

(SeaPRwire) –   SINGAPURA, 09 April 2025 — iOThree Limited (“iOThree” atau “Syarikat”), penyedia utama teknologi digital maritim termasuk sambungan satelit dan penyelesaian pendigitalan di Singapura dengan fokus untuk memudahkan industri maritim ke arah transformasi digital, hari ini mengumumkan penetapan harga tawaran awam permulaannya (the “Offering”) sebanyak 2,100,000 saham biasa bernilai par $0.00625 sesaham (the “Ordinary Shares”), pada harga tawaran awam sebanyak US$4.00 sesaham, di mana 1,650,000 Ordinary Shares ditawarkan oleh Syarikat dan 450,000 Ordinary Shares ditawarkan oleh pemegang saham penjual Syarikat. Syarikat menjangkakan untuk menerima hasil kasar agregat sebanyak US$6.6 juta daripada the Offering, sebelum menolak diskaun penaja jamin dan perbelanjaan berkaitan lain. Syarikat tidak akan menerima sebarang hasil daripada sebarang penjualan Ordinary Shares oleh pemegang saham penjual. Selain itu, Syarikat telah memberikan penaja jamin pilihan 45 hari (“Over-Allotment Option”) untuk membeli sehingga 247,500 Ordinary Shares untuk menampung peruntukan lebihan pada harga tawaran awam permulaan, tolak diskaun penaja jamin. Ordinary Shares Syarikat dijangka mula didagangkan pada 10 April 2025, waktu U.S. Eastern, di Nasdaq Capital Market di bawah simbol ticker “IOTR”. The Offering dijangka ditutup pada 11 April 2025, tertakluk kepada syarat penutupan lazim.

Syarikat menjangkakan untuk menerima hasil bersih daripada the Offering kira-kira US$4.6 juta, atau kira-kira US$5.5 juta jika Over-Allotment Option dilaksanakan sepenuhnya, selepas menolak diskaun penaja jamin dan anggaran perbelanjaan tawaran yang perlu dibayar oleh Syarikat. Syarikat berhasrat untuk menggunakan hasil bersih untuk: (i) pembangunan penyelesaian untuk mengembangkan dan meningkatkan penawaran penyelesaiannya semasa untuk JARVISS; (ii) mendapatkan kelulusan kelas daripada organisasi maritim utama untuk rangkaian aplikasi digitalnya; (iii) pemasaran dan penjenamaan, termasuk mengembangkan pasukan jualan komersial dengan kakitangan pemasaran yang berdedikasi, dan melabur dalam aktiviti pemasaran dan promosi untuk terus mengembangkan pangkalan pelanggannya dan mengukuhkan jenamanya; dan (iv) modal kerja dan tujuan korporat am.

The Offering sedang dijalankan atas dasar komitmen firma. Eddid Securities USA Inc. bertindak sebagai penaja jamin utama, dengan Network 1 Financial Securities, Inc. bertindak sebagai penaja jamin bersama untuk The Offering. Bevilacqua PLLC bertindak sebagai penasihat sekuriti A.S. kepada Syarikat, dan Ortoli Rosenstadt LLP bertindak sebagai penasihat sekuriti A.S. kepada penaja jamin utama berhubung dengan The Offering.

Penyata pendaftaran pada Borang F-1 yang berkaitan dengan The Offering (Fail No. 333-276674) pada asalnya difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa A.S. (the “SEC”) pada 24 Januari 2024, dan diisytiharkan berkuat kuasa oleh SEC pada 31 Disember 2024, seperti yang dipinda selanjutnya oleh pindaan pasca efektif kepada penyata pendaftaran sedemikian yang telah diisytiharkan berkuat kuasa pada 31 Mac 2025. The Offering hanya dibuat melalui prospektus, salinan yang boleh didapati, apabila tersedia, daripada: Eddid Securities USA Inc., melalui pos biasa ke 40 Wall Street, Suite 1606, New York, NY 10005, melalui e-mel di , atau melalui telefon di (+1) 212-363-6888; atau Network 1 Financial Securities, Inc., melalui pos biasa ke 2 Bridge Avenue, Suite 241, Red Bank, NJ 07701, melalui e-mel di , atau melalui telefon di (+1) 732-758-9001. Salinan penyata pendaftaran boleh diakses melalui laman web SEC di .

Siaran akhbar ini tidak boleh dianggap sebagai tawaran untuk menjual atau permintaan tawaran untuk membeli sekuriti yang dinyatakan di sini, dan juga tidak boleh ada sebarang penjualan sekuriti ini di mana-mana negeri atau bidang kuasa di mana tawaran, permintaan atau penjualan tersebut adalah menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti mana-mana negeri atau bidang kuasa tersebut.

Mengenai iOThree Limited

iOThree Limited ialah penyedia utama teknologi digital maritim termasuk sambungan satelit dan penyelesaian pendigitalan di Singapura yang memfokuskan untuk memudahkan industri maritim ke arah transformasi digital. Syarikat telah ditubuhkan untuk menerima pakai pendekatan inovatif ke arah pengurusan penyelesaian yang disesuaikan dengan keperluan kontemporari dan memacu evolusi digital dalam industri maritim.

Untuk maklumat lanjut, sila lawati laman web Syarikat: .

Penyataan Pandang Ke Hadapan

Semua penyataan pandang ke hadapan, yang dinyatakan atau tersirat, dalam keluaran ini adalah berdasarkan hanya pada maklumat yang tersedia pada Syarikat pada masa ini dan hanya bercakap setakat tarikh ia dibuat. Pelabur boleh menemui banyak (tetapi tidak semua) penyataan ini dengan menggunakan perkataan seperti “menghampiri,” “percaya,” “berharap,” “menjangka,” “mengantisipasi,” “menganggarkan,” “merancang,” “berniat,” “merancang,” “akan,” “would,” “sepatutnya,” “boleh” atau ungkapan serupa lain dalam keluaran ini. Kecuali seperti yang dikehendaki oleh undang-undang yang terpakai, Syarikat menafikan sebarang kewajipan untuk mengemas kini secara terbuka sebarang penyataan pandang ke hadapan untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan selepas tarikh siaran akhbar ini. Penyata ini tertakluk kepada ketidakpastian dan risiko, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jangkaan bahawa The Offering akan berjaya disiapkan, ketidakpastian yang berkaitan dengan keadaan pasaran, dan faktor lain yang dibincangkan dalam bahagian “Faktor Risiko” penyata pendaftaran untuk The Offering yang difailkan dengan SEC. Walaupun Syarikat percaya bahawa jangkaan yang dinyatakan dalam penyataan pandang ke hadapan ini adalah munasabah, ia tidak dapat memberi jaminan kepada anda bahawa jangkaan tersebut akan menjadi betul, dan Syarikat memberi amaran kepada pelabur bahawa keputusan sebenar mungkin berbeza secara material daripada keputusan yang dijangkakan dan menggalakkan pelabur untuk menyemak faktor lain yang boleh menjejaskan keputusan masa depannya dalam penyata pendaftaran Syarikat dan pemfailan lain dengan SEC. Faktor tambahan dibincangkan dalam pemfailan Syarikat dengan SEC, yang tersedia untuk semakan di .

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

iOThree Limited

Perhubungan Pelabur: